From a website lead to a paid invoice
A website visitor leaves a request through the contact form, and the manager needs to move it to payment quickly.
Steps
- 1
The website request lands in the CRM through the form builder; the manager sees it right away in the list of requests.
- 2
The manager creates a deal in one action, and the CRM adds a “Contact the client” activity by itself.
- 3
A proposal is assembled from a template with the client’s data filled in automatically and sent through a unique link.
- 4
After approval, an invoice with line items and VAT is issued, and the client pays it online through a link.
Result
The path from request to payment runs in one system, with no data copied between services and no time lost on approvals.
Features used
- CRM формууд ба холбоо барих товчнуудСайтад зориулсан формын бүтээгч, санал хүсэлтийн товчнууд, онлайн чат.
- Борлуулалтын юүлүүр ба хэлцлүүдКанбан, жагсаалт, календарь. Өөрийн үе шат, өнгө болон борлуулалтын чиглэлүүд.
- Арилжааны саналуудЗагвар, плейсхолдер, линкээр илгээх боломжтой саналын бүтээгч.
- Төлбөрийн нэхэмжлэхМөр, НӨАТ, онлайн төлбөр, хяналттай нэхэмжлэх гаргалт.
Илүү ихийг борлуулахад бэлэн үү?
Хүсэлт үлдээгээрэй: мэргэжилтэн 15 минутын дотор холбогдож, CRM-ийг танай бизнест тохируулахад тусална.