From a website lead to a paid invoice
A website visitor leaves a request through the contact form, and the manager needs to move it to payment quickly.
Steps
- 1
The website request lands in the CRM through the form builder; the manager sees it right away in the list of requests.
- 2
The manager creates a deal in one action, and the CRM adds a “Contact the client” activity by itself.
- 3
A proposal is assembled from a template with the client’s data filled in automatically and sent through a unique link.
- 4
After approval, an invoice with line items and VAT is issued, and the client pays it online through a link.
Result
The path from request to payment runs in one system, with no data copied between services and no time lost on approvals.
Features used
- CRM-формалар жана байланыш баскычтарыСайтка форма конструктору, кайтарым байланыш баскычтары жана онлайн-чат.
- Сатуу воронкалары жана бүтүмдөрКанбан, тизме жана календарь. Өз этаптарыңыз, түстөр жана сатуу багыттары.
- Коммерциялык сунуштарШаблондору, плейсхолдерлери жана шилтеме аркылуу жөнөтүүсү бар КС конструктору.
- Төлөм эсептериПозициялары, КНС, онлайн төлөмү жана көзөмөлү бар эсептерди чыгаруу.
Көбүрөөк сатууга даярсызбы?
Өтүнмө калтырыңыз: адис 15 мүнөттүн ичинде байланышып, CRM-ди бизнесиңизге жөндөөгө жардам берет.