From a website lead to a paid invoice
A website visitor leaves a request through the contact form, and the manager needs to move it to payment quickly.
Steps
- 1
The website request lands in the CRM through the form builder; the manager sees it right away in the list of requests.
- 2
The manager creates a deal in one action, and the CRM adds a “Contact the client” activity by itself.
- 3
A proposal is assembled from a template with the client’s data filled in automatically and sent through a unique link.
- 4
After approval, an invoice with line items and VAT is issued, and the client pays it online through a link.
Result
The path from request to payment runs in one system, with no data copied between services and no time lost on approvals.
Features used
- CRM-формалар және байланыс батырмаларыСайтқа арналған форма конструкторы, кері байланыс батырмалары және онлайн-чат.
- Сату воронкалары мен мәмілелерКанбан, тізім және күнтізбе. Жеке кезеңдер, түстер мен сату бағыттары.
- Коммерциялық ұсыныстарҮлгілері, плейсхолдерлері және сілтеме арқылы жіберуі бар КҰ конструкторы.
- Төлем шоттарыПозициялары, ҚҚС, онлайн төлемі және бақылауы бар шоттар шығару.
Көбірек сатуға дайынсыз ба?
Өтінім қалдырыңыз: маман 15 минут ішінде хабарласып, CRM-ді бизнесіңізге баптауға көмектеседі.